Yun Hwa Pyeong, seorang cenayang muda yang lahir dari keluarga dukun, belajar tentang iblis kuat yang disebut “Son” (Tamu). Iblis ini memiliki kekuatan untuk mengendalikan iblis lain dan memungkinkan mereka untuk merasuki orang yang lemah. Orang-orang yang dirasuki kemudian menjadi gila, membunuh keluarga mereka, dan menikam mata mereka sendiri. Secara takdir, Hwa Pyeong, Choi Yun; seorang anak laki-laki yang lahir di keluarga Katolik yang religius, dan Kang Gil Yeong; putri seorang detektif, bertemu saat keluarga mereka dibunuh oleh iblis.
Dua puluh tahun kemudian, pembunuhan oleh iblis kembali terjadi. Hwa Pyeong sekarang menjadi sopir taksi yang menggunakan kekuatannya untuk mencari orang yang kerasukan untuk membantu mereka, sementara Yun adalah seorang imam Katolik yang berbakat dalam pengusiran setan, dan Gil Yeong adalah seorang detektif yang tidak percaya pada hantu. Ketiganya bertemu kembali dan mencoba bekerja sama untuk mengalahkan “Son”.
