Li Xiao Yao, seorang pelayan toko yang bermimpi menjadi pendekar pedang, bertemu dengan Zhao Ling Er, seorang keturunan Nuwa, secara kebetulan. Mereka melakukan perjalanan bersama untuk mencari mutiara air yang dapat menyembuhkan kekeringan di dunia.
Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Lin Yue Ru dan Liu Jin Yuan, yang semuanya berpikiran sama.
Kelompok ini mengalami kesulitan dalam mencari mutiara tersebut, dan dalam satu gerakan, mereka menghancurkan konspirasi luar biasa dari master Sekte Bai Yue, yang mencoba menghancurkan dunia.
