Ji Wook adalah seorang detektif yang kejam dan tak kenal ampun yang secara rutin menggunakan metode brutal untuk menangkap penjahat. Penjahat terpikat oleh maskulinitas sang detektif yang tak tertandingi, sementara rekan-rekan sesama polisi bangga menganggap seseorang yang begitu tangguh sebagai salah satu dari mereka. Terlepas dari persepsi orang lain, bagaimanapun, Ji Wook telah lama bergumul dengan perasaan sebagai seorang wanita dan diam-diam mulai bertransisi ke jenis kelamin aslinya.
Segera setelah mengundurkan diri dari kepolisian untuk melanjutkan perkembangannya, sebuah geng yang baru-baru ini dilumpuhkannya menargetkan orang-orang yang dekat dengannya sebagai balas dendam. Ketika Jang Mi, orang yang ia rasa harus ia lindungi, juga terancam, ia dibawa ke persimpangan jalan yang menyakitkan.
