Bertahun-tahun yang lalu, Jiang Ziya, murid kepala Aula Jingxu, bergabung dengan gurunya dalam perang dahsyat untuk memerangi setan dan menangkap Siluman Rubah Ekor Sembilan. Dikenal sebagai orang pertama yang menaiki Tangga Menuju Surga, dia diharapkan menjadi pemimpin para dewa.
Namun, tugas terakhir Jiang Ziya untuk mengeksekusi Ekor Sembilan segera berubah menjadi lebih buruk ketika iblis tersebut menciptakan ilusi dan menunjukkan kepada Jiang Ziya seorang gadis lugu yang terperangkap di dalamnya. Dengan penuh keraguan, dia membebaskan roh rubah untuk menyelamatkan gadis itu. Sebagai hukuman atas pelanggarannya, Jiang Ziya dibuang ke Laut Utara, dengan kekuatan sucinya disegel, sampai dia tidak lagi diganggu oleh fatamorgana Ekor Sembilan.
Sepuluh tahun kemudian, Jiang Ziya tinggal di Laut Utara bersama temannya Shen Gongbao dan hewan peliharaannya, Si Bu Xiang. Di sebuah bar, Jiang Ziya bertemu dengan Xiao Jiu-yang mirip dengan gadis dalam ilusi. Ketika dia bertanya kepadanya tentang gelang Siluman Rubah Ekor Sembilan di pergelangan kakinya, dia memberitahunya bahwa aksesori tersebut menunjukkan kepadanya tempat di mana bunga-bunga hitam bermekaran. Bingung dengan apa yang harus dipercaya, Jiang Ziya menemani Xiao Jiu ke Gunung Youdu. Dengan demikian, keduanya memulai perjalanan yang sulit yang mungkin tidak hanya mengungkap kebenaran yang selama ini dicari Jiang Ziya, tapi juga fakta-fakta mengejutkan tentang perang besar di masa lalu.
