Daratan Odin dipisahkan menjadi empat negara, di mana di masing-masing negara tinggal sekelompok penguasa jiwa yang melindungi wilayah mereka dengan kekuatan jiwa mereka. Tujuh orang yang paling kuat dari mereka dikenal sebagai Noble Lords. Kisah ini dimulai dari negeri asal air, Kekaisaran Aslan.
Qi Ling telah menjadi pelayan di sebuah penginapan sejak muda dan tanpa sadar menjinakkan seekor monster jiwa legendaris, Ice Fang dalam sebuah pertarungan antar master jiwa. Yin Chen (Kris Wu) datang atas perintah Pendeta Perak untuk menjadikannya sebagai murid. Dengan bantuannya, Qi Ling menuju ke Kuburan Jiwa untuk mencari senjata jiwanya, namun karena dia tidak bisa duduk diam seperti yang diperintahkan oleh gurunya, dia memasuki Kuburan Jiwa bersama Tianshu You Hua dan Guishan Lian Quan. Qi Ling kemudian terlibat dalam badai yang akan datang; pertempuran kekuatan jiwa antara para penguasa.
Pada saat yang sama, konspirasi lain yang telah lama bekerja di dalam Kekaisaran Aslan secara bertahap mengungkapkan dirinya. Saat mencari Qi Ling, Yin Chen menemukan bahwa tuannya, mantan penguasa pertama Gilgamesh mungkin masih hidup, dan dengan demikian mempertaruhkan segalanya untuk memulai pencarian tuannya yang terdahulu. Pada saat yang sama, penguasa pembunuh You Ming dan Thalia menerima perintah dari pendeta perak untuk membunuh Guishan Lian Quan dan saudara laki-lakinya, Guishen Feng Hun. Pertempuran antara tuan dan murid, dalam memperjuangkan kebenaran dan kehormatan, kemudian terjadi.
